Les Missions de gestion de patrimoine


Nous mettons notre expérience à votre service.
 
Nous vous accompagnons et conseillons dans la gestion de votre patrimoine. Voici une liste simplifiée des étapes de la mission :

Bilan : Inventaire et analyse du patrimoine, répartition des revenus et de leur utilisation.

Audit : Etudes des thèmes concernant les questions patrimoniales essentielles : propriété des revenus, retraite, donation; forces et faiblesses de la situation du particulier

Stratégie : formulation des objectifs, élaboration des stratégies pertinentes et évaluation de leurs conséquences sur le patrimoine.

Proposition : Examen impartial des produits existants sur le marché et orientation vers les professionnels concernés pour la mise en place de la stratégie.

Suivi et actualisation : Veille permanente pour déceler les modifications susceptibles d'affecter la stratégie patrimoniale et réorientation pour maintenir une adéquation avec les objectifs.