Les Missions de gestion de patrimoine
Nous mettons notre expérience à votre service.
Nous vous accompagnons et conseillons dans la gestion de votre patrimoine. Voici une liste simplifiée des étapes de la mission :
Bilan : Inventaire et analyse du patrimoine, répartition des revenus et de leur utilisation.
Audit : Etudes des thèmes concernant les questions patrimoniales essentielles : propriété des revenus, retraite, donation; forces et faiblesses de la situation du particulier
Stratégie : formulation des objectifs, élaboration des stratégies pertinentes et évaluation de leurs conséquences sur le patrimoine.
Proposition : Examen impartial des produits existants sur le marché et orientation vers les professionnels concernés pour la mise en place de la stratégie.
Suivi et actualisation : Veille permanente pour déceler les modifications susceptibles d'affecter la stratégie patrimoniale et réorientation pour maintenir une adéquation avec les objectifs.